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올 1~3분기 벤처투자 5.4조원으로 역대 최대 기록 |
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올 1~3분기 벤처투자 5.4조원으로 역대 최대 기록
- 복합적인 경제 위험(리스크)에도 벤처투자(5.4조원), 펀드(7.1조원) 결성은 역대 최대 -
□ (투자) 1~3분기 벤처투자는 전년 동기 대비 1.1% 증가한 5조 3,752억원
ㅇ 1·2분기 투자는 동분기 역대 최대 실적을 경신했으나, 3분기에는 고금리와
시장 불확실성 등으로 인해 전년 동기 대비 감소(△40.1%)
□ (펀드) 1~3분기 벤처펀드 결성은 전년 동기 대비 29.9% 증가한 7조
517억원
ㅇ 벤처투자사(벤처캐피탈)들이 출자자 모집에 역량을 집중하면서 1~3분기
각각 동분기 역대 최대 실적을 기록했으나, 전년 동분기 대비 증가율은
둔화하는 추세
□ 벤처투자 동향
(1) 총괄 : 1~3분기 역대 최대 실적인 5조 3,752억원
(전년 동기 대비 +1.1%)
2022년 1~3분기 벤처투자 실적은 5조 3,752억원으로 집계됐다. 이는
종전 역대 최대인 2021년 1~3분기(5조 3,153억원) 대비 1.1% 증가한
실적이다.
투자 건수(4,033건), 피투자기업 수(1,917개사) 역시 1~3분기 역대 최다
인 것으로 확인됐다.
투자실적을 분기별로 살펴보면, 2022년 1분기 투자는 2조 2,116억원으로 종전 1분기 최고치인 2021년 1분기(1조 3,187억원) 대비 67.7%(8,929억원) 증가했다.
2분기 투자는 1조 9,111억원으로 2021년 2분기(1조 9,053억원) 대비 0.3%(58억원) 증가했으나, 전년 동분기 대비 증가율은 1분기와 비교해 둔화(67.7%→0.3%)했다.
한편 3분기 투자는 2021년 3분기(2조 913억원) 대비 40.1% 감소(△8,388억원)한 1조 2,525억원으로, 불확실성과 금리인상 기조의 장기화로 인한 전 세계적인 벤처투자심리 악화*가 국내 벤처투자시장에서도 본격화되는 양상을 보였다.
(2) 업종 : 정보통신기술(ICT)서비스 투자는 증가(+24.6%)한 반면,
생명공학(바이오)·의료는 감소(△27.4%)
벤처투자를 업종별로 살펴보면, 투자 상위 3개 업종인 정보통신기술(ICT) 서비스(36.4%), 유통·서비스(18.5%), 생명공학(바이오)·의료(16.4%) 업종에 전체 벤처투자의 71.3%가 집중됐다.
이들이 차지하는 비중은 2021년 1~3분기(73.0%)와 유사했으나, 각 업종별 증감 양상에는 차이가 있었다.
코로나19 이후에도 디지털 전환기에 각광받는 정보통신기술(ICT) 서비스 업종 투자는 3,859억원(24.6%) 증가한 1조 9,572억원으로 투자액과 투자 증가액 모두 전 업종 중 가장 높게 나타났다.
한편, 생명공학(바이오)·의료 업종 투자는 8,787억원으로 여전히 상위 투자업종이었으나, 최근 상장 생명공학(바이오) 기업의 주가하락과 기술특례상장 기준 강화 등 회수시장의 불확실성으로 투자가 27.4% 감소(△3,323억원)했다.
(3) 업력 : 창업 초기기업 투자는 증가, 중·후기기업 투자는 감소
2022년 1~3분기 창업 초기기업(업력 3년 이하)에 대한 투자는 1조 5,633억원으로 전년 동기 대비 28.1%(3,429억원) 증가했다.
이에 따라 초기기업 투자가 전체 벤처투자에서 차지하는 비중은 29.1%로 전년 동기 대비 6.1%p 상승했다.
기업가치 하락기를 맞아 가격 협상이 상대적으로 용이하고 중·장기적으로 고수익을 기대할 수 있는 초기기업에 대한 벤처투자사(벤처캐피탈)들의 선호가 증가하면서, 이들 기업에 대한 벤처투자도 늘어난 것으로 파악된다.
반면, 중기·후기기업 투자는 전년 동기 대비 각각 10.4%(△2,546억원), 1.7%(△284억원) 감소했다.
(4) 후속투자 : 2021년 72.3% → 2022년 71.9%(△0.4%p)
※ 후속투자 : 이전 연도에 벤처투자 유치 이력이 있는 기업에 대한 투자
1) ’21년 A조합 최초 투자 → ’22년 A 혹은 B조합 투자시 후속투자로 집계
2) ‘22년 1월 A조합 최초 투자 → ’22년 7월 A 혹은 B조합 투자시 신규발굴
로 집계
(5) 대형투자 : 1~3분기 100억원 이상 투자 유치기업 수는 역대 최다인
120개사
2022년 1~3분기 후속투자는 3조 8,643억원으로 전년 동기 대비 0.6%(232억원) 증가했다.
한편, 1~3분기 전체 벤처투자(5조 3,752억원) 중 후속투자 비중은 71.9%로 전년 동기에 비해 소폭 하락(△0.4%p)했다.
최근 5년간 후속투자 비중은 상승하는 양상(2018년 61.6% → 2022년 71.9%, +10.3%p)이나, 2022년 후속투자를 분기별로 보면 감소(1분기 76.5% → 2분기 69.8% → 3분기 66.9%)하는 추세가 나타났다.
이는 최근 초기기업에 대한 벤처투자사(벤처캐피탈)들의 선호가 반영된 결과로 풀이된다.
2022년 1~3분기 벤처투자를 받은 기업 중 1~3분기 동안 100억원 이상 투자(대형투자)를 유치한 기업은 역대 최다인 120개사로, 전년 1~3분기 기준 105개사보다 15개사 늘었다.
다만, 연간 투자유치액이 3분기 들어 새롭게 100억원 이상이 된 기업 수는 22개사에 머무르면서 2021년(43개사), 2020년(27개사)에 이어 세 번째로 나타나 투자시장 추세와 유사한 양상을 보였다. |
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